I servizi offerti

Ai clienti offriamo due tipologie di servizio: la consulenza patrimoniale e la gestione discrezionale.

Consulenza Patrimoniale

Il servizio è offerto a coloro che vantano una buona conoscenza degli strumenti finanziari e dei mercati internazionali e che desiderano decidere in autonomia dove indirizzare i propri investimenti.

• aiutandoli ad individuare gli strumenti più adatti allo loro strategia di investimento;
• fornendo loro in tempo reale le informazioni necessarie per operare sui mercati internazionali;
• assistendoli dal punto di vista amministrativo.

Gestione discrezionale

Affidandosi alla gestione discrezionale del proprio portafoglio, il cliente stabilisce le linee guida di investimento e la propria propensione al rischio e delega ai professionisti di WMM Gestioni Patrimoniali le scelte di investimento.

Per cercare di aiutare il cliente ad orientarsi in un ambito estremamente tecnico e complesso, abbiamo predisposto una serie di profili di gestione che si differenziano in base al rapporto rischio/rendimento e all’orizzonte temporale degli investimenti effettuati. Tali profili permettono al cliente di identificare meglio la propria propensione al rischio e definire quali sono gli obiettivi della gestione patrimoniale.